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2015中国探风

2014-11-30 23:28:53

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一、中国政治

12015年两会及五中全会:明年三月两会应该有一定的人事调整。年底的五中全会会审议通过《十三五规划》,继续强调做“中国梦”,重点要关注人事调整,可能对中央政治局和中央书记处的成员,进行了局部的调整。

2、社会:社会群体事件逐渐增多的趋势不变,利益集团千方百计想维稳,而非公平公正引发的激烈的社会群体事件有激发社会动荡的可能。

3、腐败:反腐继续在高压之下,但本质是运动式政治反腐,治标不治本,随着习大大政治地位加固,后面腐败有恢复、蔓延之势。腐败就是一个毒瘤,扩散到社会各个角落。

4、政治体制改革:习大大反复强调不犯“颠覆性错误”,就是坚持现在的政治制度,红色江山永不变质,政治体制改革好比自己把自己拎起来,做不到。在既得利益集团把持下政改不会有任何突破。

5、经济体制改革:经济改革已经落入黄宗羲历史定律,即政治体制不改变的情况的,任何经济体制的改革会进一步拉大贫富差距,加剧社会矛盾。

6、外交:继续“韬光养晦”。威权国家靠的是惯性统治,所仰仗的是大多数国民的怯懦而已。威权自身是什么东西,国民心中都明白,执政者自己心中也是透亮的,所以这种体制是经不起事的,任何外部的导火索会导致内部的不可控,这点执政者很清楚,稳定是第一要素。外交是为政治服务的,所以不会有战争,局部也不会。不过在美国的强压下,外交会越来越困难,柔弱外交可能会是国内民族主义者爆发冲突的一个潜在导火索。

7、军事:威权政治所依托的就是木仓了,所以强调党对军队的绝对领导,军队对外实际本事老百姓不知道,GCD高层有谱,主要对内起威慑作用。

二、中国经济

1GDP2014全年GDP增速预计7.4%2015年两会可能进一步调低目标在7%左右。三驾马车中消费、净出口熄火,主要靠政府投资拉动,走势应该是先抑后扬,2015年四季度不排除大规模强刺激经济刺激计划出台。

2CPI:统计局数据2014全年预计在3%以下,主要是为降准放水提供支持。后面贯彻183中全会讲的“由市场来配置资源及决定价格”,后面农产品、水电气、火车票等关系民生的产品价格上涨不可避免,大的经济形势不好状况下,通货膨胀压力下穷人的日子会更难过。

3PMI:汇丰制造业PMI指数全年会在50附近振荡,在人口红利逐渐消失的大背景下,中国制造业很难再造辉煌。随着美元升值,外资制造业有外迁趋势,人民币捆绑美元被动升值,严重打击国内实体制造业,尤其是外贸企业生存困难,低端、低附加值的沿海中小微企业倒闭数量会进一步增加。

4、广义货币M22015年增速会维持在13%附近,2015年底M2突破135万亿几无悬念,M2增幅两位数以上是现行政治经济体制决定的,任何人包含李相也改变不了。按照13%的复利增长,到2020年中国M2达到254万亿,相当于几个美国的M2,所以人民币对内贬值之外,对外汇率不能延续是十分清晰的。

5、信贷规模:一方面天量发行广义货币M2,一方面这两年流动性紧张,说明增发M2的边际效应越来越差了,被宠坏的银行日子会越来越难过,这就是为什么银行股业绩靓丽但股价不涨的原因,因为坏账的水很深,例如地方债,不会有那个傻书记会想到帮前任书记还债的,坏账都被盖住罢了。一般老百姓也贷不到大钱,这是资本权贵的蛋糕。

6、利率:降准可以,但降息很难,主要是美国终结QE,美元进入加息周期,一旦降息,可能加速击破人民币汇率泡沫,另外流动性紧张,在M2高增长及实际高CPI背景下,银行尤其是小银行需要提高存款利率吸储,同理,贷款利率也会升高。

7、存款准备金率:必须降,银行都在考虑把优质的房贷打包MBS出售了,可见多么缺钱,央行大妈会救银行的。毕竟是自己的孩子嘛。快的话2014年底就会开始调低存款准备金率,明年继续调低。

8、失业率:微、小、中型民企倒闭数量增多,实际失业率维持较高水平,城市无业者的生活会越来越艰辛。

9、工资水平:因为工作机会难得,打工族渐失加薪话语权,工资在2015年很难有大幅提升。但到2020年工资翻两番要深信不疑,因为随着通货膨胀,物价可能翻几番了。

10、人民币汇率:挂钩美元,对美元汇率稳定,继续保持对非美货币的升值,美元升值的背后是美国经济强劲复苏,美元即将进入加息周期。而人民币完全是“陪美元逛街”,其被动升值的背后是GDP增长创新低、房市低迷、失业增加、实业萎靡......。普遍认为人民币对美元汇率“稳定”不可持久。

三、中国股市

上证大盘从20147月开始振荡上攻,现在在2500附近振荡,短线不看好,但趋势向上是确认的,后面过年行情挑战3000点几无悬念,但若你期待2015年在股市里面赚好多钱可能比较难,一旦股市反弹到3000左右,权贵们又会迫不及待的推出大量“皮包公司”圈钱,所以中国股市只能做阶段性行情。也不排除出现类似2004-2007一样的2014-2017年的牛市行情,保持持续跟踪。

四、中国房市

“信牛刀,住牛棚”,谢国忠、牛刀们猜错了十几年,就是因为他们读不懂中国政治(也可能是装不懂,靠吸引眼球忽悠老百姓的)。2014年房市拐点来临,但各级政府赤裸裸奋力救市。可见房子的绝对价格不会有大跌,只要在GCD执政下,就不会有房价崩盘的可能。但房价相对价格趋势下跌已经形成,后面会长时间处在熊市。2105年刚需根据自己的条件,选择找机会买。投资买房不要参与了,李嘉诚都在抛,你去接啥呢?(这种骨灰级人物都是先知先觉的)。